- 流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。
- 元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋，最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫，双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后，机缘巧合下练成了绝世武功“九阳神功”和“乾坤大挪移”，成为了明教教主。张无忌与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、表妹殷离和婢女小昭都有着千丝万缕的爱意。然而，看似柔弱的周芷若，却是个十足的“腹黑女”，她为了获取倚天剑屠龙刀的秘密，不惜杀害殷离，陷害赵敏。张无忌虽看清了周芷若真实面目，但仍割舍不下她。其后，张无忌化解了武林种种恩怨，辞去教主之位，与赵敏寄迹蒙古。
- 军阀割据时代，江左巡阅使易继培为扩张势力，与义州李重年争雄江左，北方慕容宸霸踞中原，虎视眈眈。易继培的大公子易连怡风华正茂时被设计坠马瘫痪，二公子易连慎骁勇善战，三公子易连恺却纵情声色，以风流倜傥闻名。 易连恺在年少时偶遇秦桑后费尽心思娶秦桑过门，不想秦桑也是怀着别样心思嫁入易家。不论婚后易连恺在外如何纸醉金迷、嚣张跋扈，秦桑都以局外人的冷漠眼光看着他，挑明了嫁给他就是为了父亲可以重回官场，甚至愿意在达成愿望后成全易连恺。 身份神秘的秦桑前男友郦望平此时却化名潘箭迟刻意接近易连恺，成了他的贴身副官。时局突变，最有可能成为易家接掌人的二公子易连慎却成了六叔易绶城的儿子，易家大公子查到当年害自己坠马的也是易绶城，易连恺发现知道当年母亲去世疑团的人是易绶城，潘箭迟追随的天盟会首领还是易绶城。 内外交迫、兄弟阋墙中，易连恺拼尽全力不惜以身犯险保护秦桑，秦桑也...
- 御剑山庄庄主尹天奇（卢星宇 饰）得知有人招降，令各剑庄抓紧铸剑抵抗，突然间“水月洞天”六大长老不期而至，收走了所有兵器。原来族长童战（杨俊毅 饰）迷信占卜术，为躲避灾祸，从不杀生的童氏一族收来一批不能伤人的劣制兵器。几年前，族内出了叛徒尹仲（徐少强 饰），族长与兄长童博（于波 饰）、三弟童心（张晋 饰）一起将叛徒打入岩底，但童博、童心也被本族镇族之宝灵镜吸入地狱岩。尹仲则被地狱烈火烧掉凡身修炼成魔，童博为救天下生灵，将自己的心换予尹仲，将智慧换予生来木讷的童心，灵镜被童博的深明大义所感动，将三人抛出地狱岩。童博的相好豆豆（蔡少芬 饰）将气若游丝的童博救回家，童家义婢龙雁（郑佩佩 饰）跪向灵镜发愿，甘用己命换回童博的博大灵魂……
