役所广司饰演生活在山里的陶艺师神谷诚治，吉泽亮饰演活跃于国外的儿子学，讲述生活环境不同却有着血缘羁绊的家人们的故事。共演还有MIYAVI、松重丰、佐藤浩市、中原丈雄、室井滋等，另外还有通过试镜选出的没有拍戏经验的国际演员们，导演由成岛出担任。片中，因工作被派往阿尔及利亚的儿子学带着未婚妻纳蒂亚回到父亲神谷诚治身边，他接着结婚辞去工作，打算接手陶器业务，但是被诚治反对，生活在日本的巴西青年马克斯得到过诚治的帮助，觉得他很像亡父，对他的陶器工作很感兴趣，而返回阿尔及利亚的学和纳蒂亚却遭遇了悲剧。

　　在旅行的列车上，美雪（铃木杏 饰）再次邂逅了金田一（松本润 饰），并追随于他。同伴用手中的DV记录着发生的一切。某夜，一个木偶团长不幸被害。案发后，警探发现他原本在车厢里的尸体不翼而飞，于是引起了一阵骚乱。探长决定在一家酒店暂时住下，找寻犯罪嫌疑人，金田一等人也一同前往。后来，根据案情，嫌疑人被锁定在木偶团体成员之中，探长想通过体重以缩小搜查范围。但是，一个女成员的意外死亡，却让金田一发现了隐藏的秘密，并由此揭开了一桩尘封多年的旧案真相……　　本片根据天树征丸的漫画改编，除上述特别版魔术列车杀人事件外，还包括以下6个事件，分别为幽灵客船杀人事件、法兰西银币杀人事件、黑死蝶杀人事件、速水玲香诱拐杀人事件、魔术的森杀人事件和露西亚人形杀人事件。

1989 年日本平成时代伊始，村西（山田孝之饰）叱咤成人视频世界，推出了大量系列主题视频。但是，这些视频都无法与他和黑木香（森田望智饰）合作的传奇佳片《我爱 S&M》相媲美。黑木香欲与村西再度合作，但由于他们之间渐行渐远，这个愿望最终没能实现。在此期间，村西欲向卫星广播领域发展。为了实现“让色情作品如雨水般从天而降”的宏伟梦想，村西筹措了更多的资金。对此，川田研二（玉山铁二饰）非常质疑村西的决定。然而村西对亲密盟友的意见不置可否，并抛开对方成立了自己的新公司钻石映像。他开始在钻石映像推广新的女演员，其中包括乃木真梨子（恒松祐里饰）。与此同时，他的前搭档荒井敏（满岛真之介饰）已成为古谷（国村隼饰）手下的黑道成员，对村西有着复杂的感情。

以殡葬服务起家的暴发户河村龙太郎（伊东四朗 饰）年事已高，突如其来的疾病更一度将他推向死亡的边缘。虽然侥幸生还，然而三个女儿阳子（余贵美子 饰）、矢幡月子（室井滋 饰）、凛子（板谷由夏 饰）却似乎亟不可待，想要早早分到老爹的遗产。担任龙太郎主治医师的佐藤育生（向井理 饰）恰巧是这个老人最疼爱的孙女河村枫（荣仓奈奈 饰）的男朋友，出身贫寒的他几经周折终于以获准成为河村家的女婿。早已看透了儿女们鬼心思的龙太郎下定决心修改遗嘱，这一次他竟打算把育生的名字写进来。

望月千代（木村文乃 饰）等七位秘书被迫辞职后接到了新委托，这次的目标是信州望族“九十九家族”，当七人抵达信州准备接近对方时，照井七菜（广濑爱丽丝 饰）却被袭击了。