香子欣（李丽珍 饰）、舒屏屏（陈法蓉 饰）、陈可人（陈炜 饰）、孙琳琳（田蕊妮 饰），四位各具风情的美女抱着不同的梦想与目的，参加了选美比赛，最终，舒屏屏夺得了头筹。之后，屏屏遇见了名为屠楚雄（任达华 饰）的富商，两人之间产生了感情，然而，屠楚雄是有妇之夫，他的妻子宝琴（江美仪 饰）的存在让这段感情注定走不到最后。　　香子欣是屏屏的妹妹，姐姐不仅抢走了她冠军的头衔，更抢走了她心爱的男人，香子欣的内心里充满了怨怼和不满，和姐姐之间的关系几乎可以说是水火不容。陈可人在比赛中落选，成名心切的她不惜成为了三级片女星，最终落得个失去一切的下场。

　　香子欣（李丽珍 饰）、舒屏屏（陈法蓉 饰）、陈可人（陈炜 饰）、孙琳琳（田蕊妮 饰），四位各具风情的美女抱着不同的梦想与目的，参加了选美比赛，最终，舒屏屏夺得了头筹。之后，屏屏遇见了名为屠楚雄（任达华 饰）的富商，两人之间产生了感情，然而，屠楚雄是有妇之夫，他的妻子宝琴（江美仪 饰）的存在让这段感情注定走不到最后。　　香子欣是屏屏的妹妹，姐姐不仅抢走了她冠军的头衔，更抢走了她心爱的男人，香子欣的内心里充满了怨怼和不满，和姐姐之间的关系几乎可以说是水火不容。陈可人在比赛中落选，成名心切的她不惜成为了三级片女星，最终落得个失去一切的下场。

　　陈东乃玄门正宗，发力高强，但已隐退多年不再问阴阳恩怨之事，但不少怨灵经常到来求援。时光飞逝陈东之子陈鸿已长大，但不幸遇险，幸得一亡魂相救，原来正是当年附身于他身上以拜见陈东之亡魂，陈东知道他是被玄通所害，但不欲插手。但此时玄通再现并放出五鬼与亡魂对战，此时陈东刚巧赶来，并加入战斗.

　　姜铁山（张铮 饰）武功高强，名震北方，某日，有人找他托镖，恰逢铁山有事外出，铁山的女儿姜文英（米雪 饰）和妻子苗玉娘（郭锦华 饰）便决心替他走一趟。那晓得一行人途中遭遇了劫匪，玉娘身负重伤，文英则被歹徒掠走，不知所踪。　　姜铁山得知此事怒上心头，南下寻找文英，于偶然之中结识了南派高手容沧海（董镖 饰），误会之下两人大打出手。一场意外让姜铁山身陷囹圄，将被择日问斩，就在此紧要关头，容沧海出手相救。最终，姜铁山明白了容沧海的良苦用心，两人结为挚友。容家人被大太监利用，最终大难临头，就在容沧海家破人亡之际，姜铁山决心与他联手，铲奸除恶。

　　春秋时代，吴越争霸不已，吴王夫差（白彪）为报杀祖之仇，出兵攻越，越大败，范蠡（潘志文）说服勾践（罗石青）投诚于吴，赴吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱，最后，范用计令夫差摒除戒心，放勾践及夫人（斑斑）回国。　　勾践回国后，立志发奋图强，卧薪尝胆，并采用范蠡及文仲（熊德诚）之计谋，实行十年生 聚，十年教训。范蠡于宁萝村，邂逅西施（黎燕珊），范觉西施为人冰雪聪明，且美貌非凡，二人渐生情愫，且暗定白头，。但范为了国家，对西施晓以大义，决定牺牲二人之爱情，送西施赴吴侍奉夫差，西施亦深明大义，含泪答允，西施与另一美女郑旦（徐宝凤）赴吴后，肩负起迷惑夫差之任务。　　夫差赴黄池大会之时，范认为时机已成熟，出兵攻吴，吴军大败，夫差逃回姑苏台，欲先杀西施，幸范赶至，夫差知大势已去，因常见无面目见先祖，求西施以罗帕裹面，夫差自刎。　　越夫人巩西施乃不祥人，欲沉西施于太湖，而西施以负夫差太多，亦想一死谢之，终自沉太湖，范悲恸非常，最后感等君如待虎，终亦辞官，归隐田园。