- 主人公石破天自小没名没姓，和一个他以为是自己母亲的女人，僻居于一座不知名的荒山上。那女人叫他做狗杂种，他便以为这就是他自己的名字。那女人脾气古怪，动辄打骂于他，他也习以为常。他从小学会了砍柴、做饭等种种家务，却大字不识一个，于世事、人心更是一无所知。一天那女人忽然不见了，他自小相伴的那条叫“阿黄”的狗也不见了，便出去到处寻找。结果人和狗都没找着，自己却迷了路。 当他来到一个叫侯监集的小镇上时，适逢许多武林人物为一枚玄铁令大动干戈。他是个小乞儿的样子，谁也没注意，却因为饥饿太甚，捡了个混战中撒落在地的烧饼吃，意外地得到了玄铁令。正在众人发现，各各威逼利诱之时，玄铁令的主人谢烟客适时赶到。将玄铁令夺回。但这个魔头恪于诺言，必须答应为持令者做一件事，他怕众人教唆这个小乞儿让他干不利于他的事，便连令带人一起携走。不料他想尽办法也不能让石破天求他一件事，石破天告诉他，母亲对他的唯一教诲，便是不管怎样也不能求人。他虽然是乞儿却从不乞讨，别人给他吃他就吃，别人不给，他实在饿了，便拿了就吃，他也不知道这叫偷，也不觉得有什么不对。 谢烟客无奈只好带他回自己隐居的摩天崖，途中石破天遇见几个武林人物围攻一个叫大悲老人的老头，他挺身而出，虽然没救成大悲老人，却在他临死之前做了他的朋友，得了他一套载有武功的泥人。到了摩天崖，谢烟客传授他两种极阴、极阳的内功，想让他走火入魔而死，以绝后患。
- 陆依萍（刘雪华 饰）与失宠的母亲相依为命，靠父亲的赡养费过活。但最近好几个月父亲都没送过钱来了，面对家里已经揭不开锅的状况她前往陆宅，但钱没讨到的她，反而被父亲毒打一顿，一切都是因为后母雪姨的教唆，站在烟雨蒙蒙中依萍发誓一定要报仇。 当依萍发现如萍中意的男子何书桓时，便利用手段接近书桓，其实她不必如此，因为书桓一开始就爱上了她，在交往中依萍被书桓情意打动，真正爱上了他。然而当依萍想把一切告诉书桓时，书桓发现了依萍的报仇意愿，骄傲的他不能接受自己是依萍的复仇棋子，他马上向如萍求婚。 但当他看见失魂落魄的依萍时明了自己的心意，然而这突然的变化对如萍打击极大，如萍自杀了。这对依萍和书桓来说无异于晴天霹雳，由于他们的任性而枉送一个善良姑娘的生命。他们的感情在这样的良心谴责下还能维持下去吗？
- 方丝萦（刘雪华 饰）从国外归来，在当地一个小学担任老师，她对班上一个叫柏亭亭的女孩特别关心，特意给她补习。亭亭也很喜欢这个温柔端庄的老师。方丝萦这天偶遇一个目盲男子，在雨中追寻着什么不可思议的东西，原来他便是亭亭的父亲柏霈文（秦汉 饰），虽然他看不见，但他对丝萦有着一股熟悉的亲切感，极力邀请她成为亭亭的私人教师。其实要赶往美国与男友完婚的丝萦不知为何没有办法拒绝这个邀请，她留了下来。从此她和亭亭真正成为了朋友，而霈文的妻子欧文琳只爱每日出去逛街深夜才回，夫妻二人并无交流。丝萦在当地一个废墟发现一本烧剩的日记本，每晚夜读，渐渐明白了柏家的故事。 原来霈文曾经有一个妻子叫章含烟，本是柏家茶厂的采茶女工，因一次晕倒而与霈文相识，二人堕入爱河结为秦晋之好，婚后霈文特意为含烟建造了含烟山庄和玫瑰园，让她留在家里享受生活。但柏老太太对含烟诸多挑剔，各种误会霈文不能尽解，最后柏老太太冤屈含烟与霈文好友有染，含烟生下女儿后羞愤投河自尽。伤心欲绝又极度思念亡妻的霈文一次买醉后不小心点燃了整座含烟山庄，整个山庄化为灰烬，霈文从此也成为了瞎子。 丝萦为含烟的遭遇动容 ，这天柏家来了客人，正是当年霈文的好友，他一眼边认出了丝萦……
