- 皮斯塔切奥（达那·卡维饰）天生就有一项特殊的本领，那就是拥有极高的模仿能力，可以轻易模仿各种类型的人，不过除此之外他好像一无是处，在爱情和事业上都很失败，三十多岁还在父亲开的意大利餐馆中做招待，还经常出错。不过不要急，傻人自有傻福，其实皮斯塔切奥的模仿能力是遗传自他的家族，他是一个神秘的易容世家的后代。在那个家族中，每个人都拥有易容的天赋，他们可以一在瞬间变成另一个人而且模仿得惟妙惟肖，这种神奇的能力使他可以随意进出各种场所而不会受到阻拦。 戴林伯曼是一名出狱不久的惯犯，他一直计划盗取世界上最珍贵的珠宝，为了达到自己的目的，他需要利用皮斯塔切奥的伪装能力，为此戴林绑架了皮斯塔切奥的父母。在解救自己的父母的过程中，皮斯塔切奥偶然发现了自己的特殊能力，并从祖父的口中得知了自己是易容世家的后人。在祖父及漂亮女助手詹尼弗的帮助下，皮斯塔切奥渐渐掌握了易容的技巧，并粉碎了戴林的阴谋，成功救出了父母......
- 韦恩（麦克•梅尔斯 Mike Myers 饰）与好友加思（达纳•卡维 Dana Carvey 饰）定期在地下室里和朋友们制作一档展示各种惊奇发明的节目“韦恩的世界”，节目风格怪诞风趣，令他们在当地年轻人之中颇受欢迎。电视制片兼导演本杰明偶然看到了一期韦恩展示吸尘器理发的节目，认为这对儿组合会颇具收视市场，随即开始运作使韦恩、加思登上大银屏。与此同时，韦恩在一次演出中偶遇生于九龙的女歌手卡珊德拉，并为其深深着迷。韦恩与加思的组合顺利签约本杰明，但是合同的约束很快令二人反感，投资方老板的出镜更是让韦恩无法忍受，另一方面，卡珊德拉却为本杰明提供的表演机会而跃跃欲试，与韦恩的关系眼看难以维系……
